Winter 2012

Bercerita tentang kehidupan para siswa SMA yang bodoh dan kekonyolan mereka setiap hari.

Tadakuni, Hidenori, dan Yoshitake mereka adalah siswa yang bersekolah di SMA Sanada Utara yang merupakan sekolah khusus laki-laki.

Tak ada alur cerita khusus dari anime ini, namun kisah aneh, bodoh, dan tingkah laku mereka yang membuat kehidupan mereka tak luput dari gelak tawa dan kekonyolan mereka sendiri. Bukan hanya mereka saja bahkan adik-adik mereka dan teman disekolah mereka membuat cerita ini berwarna.

Takashi Natsume, ahli youkai pemalu dan master Book of Friends, melanjutkan perjalanannya menuju pemahaman diri dan penerimaan dengan bantuan teman-teman baru dan lama. Sekutu terpentingnya adalah pengawalnya yang rakus dan pecinta sake, roh serigala yang arogan tapi sangat protektif Madara—atau Nyanko-sensei, sebutan Madara saat menyamar sebagai kucing gemuk dan sederhana.
Natsume, sementara terpisah sebentar dari Nyanko-sensei, disergap dan diculik oleh sekelompok youkai bertopeng yang aneh, yang telah membawanya pergi ke hutan mereka saat mereka mati-matian mencari Book of Friends. Menyadari bahwa “pelayannya” telah diambil dari bawah hidungnya, Nyanko-sensei meminta bantuan teman youkai Natsume dan melakukan operasi penyelamatan. Namun, hutan roh monyet menyimpan banyak musuh berbahaya, termasuk Klan Matoba, musuh bebuyutan Natsume.
Membentang dari tempat persembunyian Matoba yang tangguh ke rumah masa kecil Natsume sendiri, Natsume Yuujinchou Shi adalah kembalinya ke dunia bahaya dan persahabatan, di mana Natsume akhirnya akan menghadapi iblis dari masa lalunya sendiri.

Saito Hiraga dan Louise Françoise Le Blanc de La Vallière menyerang setelah peristiwa Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo . Bersama-sama, mereka menghadapi Raja Joseph di Kota Suci Romalia dengan bantuan dua orang lain yang mengendalikan kekuatan “kekosongan”. Tetapi di tengah banyak konflik di depan mereka, kejahatan kuno mulai muncul di bayang-bayang.
Akankah ikatan erat mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih atau akankah mereka hancur karena semakin sulitnya tugas yang harus mereka lakukan? Zero no Tsukaima F mengikuti kisah Louise dan Saito saat mereka menghadapi tantangan terakhir bersama.